ルミムーンウォーカーは、宇宙を支配しようとする悪の皇帝クロイツと対峙する、コスモフォースを持つ最後の戦士であるコスモウーマン。彼の実父マイティーブラックはかつて皇帝の下属だったが、今はその支配の一部へと変容していた。コスモウーマンが目指すのは二つの使命――皇帝クロイツを倒し、父マイティーブラックを再び目覚めさせる。彼は単身で戦いを挑み、しかし善戦の末、皇帝の手に捕らえられてしまう。クロイツはコスモウーマンの能力を必要としており、彼を自分の味方へと誘うため、拷問や洗脳の手段を用いる。拘束され、体を雁字搦めにされ、電撃による洗脳を強制される。快楽中枢を麻痺させながらも、その苦しみを乗り越えなければならない。皇帝クロイツは、父のマイティーブラックの性器を、特殊な電撃洗脳装置に改造し、それをコスモウーマンに突っ込む。体は感じてしまうが、洗脳は成功しない。この宇宙で最も不浄な惑星ジウドの住人にされ、ジウドの性器は病気であり、一度触れると感染し、痒みに耐えられなくなる。コスモウーマンは絶体絶命のピンチに。宇宙の平和は一体どうなるのか？感動のラストシーンへと繋がる、物語の終わり。