숫총각인 소다치는 같은 도장의 나기나타 선수 혼조 스즈에게 깊이 반한다. 그러나 혼조 스즈는 이미 실력 있는 무술가인 야마조에와 사귀고 있다. 소다치가 자신의 감정을 고백하려 들자, 야마조에는 냉담하게 반응하며 스즈의 몸에 노골적인 욕정을 드러내고, 소다치의 결심을 흔든다. 스즈가 훈련에 점점 더 산만해지는 것을 보며 소다치는 야마조에에게 시합을 신청한다. 그러나 야마조에의 pres superiority에 압도당한 소다치는 결정적인 패배를 당하고, 스즈와의 가능성을 완전히 어둡게 만든다.