치즈루는 아들 테츠지에게 깊은 애정을 품고 있는 어머니다. 어느 날, 남편으로부터 테츠지가 한 소녀와 손을 잡고 걷는 모습을 목격했다는 말을 듣게 되고 큰 충격을 받는다. 치즈루가 테츠지에게 직접 물어보지만 테츠지는 애매한 대답만 반복할 뿐이다. 사랑하는 아들이 자신에게 비밀을 품고 있다는 사실에 치즈루는 복잡한 감정에 휩싸인다. 다음 날 아침, 평소처럼 테츠지에게 옷을 입혀 주던 중 그녀는 문득 테츠지의 아침 발기로 딱딱하게 솟은 음경을 발견하고 마는데, 그의 섹시한 모습에 강한 자극을 받은 치즈루는…