3년 전, 규스케는 도쿄의 대학에 진학하기 위해 고향을 떠났다. 그 무렵 아버지는 농사를 그만두고 센다이에서 일하기 시작했고, 2년 후 나츠미와 재혼했다. 의붓어머니와 의붓아들은 오직 오봉과 설날에만 일 년에 두 번 얼굴을 마주친다. 이번 여름, 규스케는 에어컨 하나 없는 낡은 나무집으로 돌아온다. 오랜만에 의붓어머니 나츠미와 재회한 그는 기승을 부리는 폭염 속에서 점점 정신을 잃는다. 나츠미의 몸에서 끊임없이 흐르는 땀은 규스케의 자제심을 무너뜨리고, 그녀를 단지 어머니로 보기보다는 한 여자로서 갈망하게 만든다.
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