성적 각성을 시작한 여동생은 매일 아침 잠이 덜 깬 상태로 오빠의 음경을 조용히 바라본다. 아침 발기이든 자위 도중 생기는 발기이든, 마치 새로운 세계를 발견한 듯한 호기심 어린 눈빛으로 그 모습을 뚫어지게 쳐다본다. 남자친구에게 "펠라티오 진짜 잘한다", "너무 좋아"라는 칭찬을 듣고 싶은 마음에 간절해진 그녀는 결국 오빠에게 올라타 마치 건타임처럼 마찰을 시작한다. 오빠의 반응은? "이봐! 네 미끄러운 보지를 이렇게 비비면 내가 어찌 참겠어!" 당황한 기색이 역력하지만, 점점 커지는 흥미를 숨기진 못한다. 이 이야기는 형제 사이에 형성되는 이상한 유대와 그 안에서 피어나는 순수하고 거친 욕망을 그린다.