키리시마 미나코의 딸과 사위는 불임으로 고생한다. 임신을 시도해보지만 반복적인 실패 끝에 의학 검사에서 딸이 난임이라는 사실이 밝혀진다. 이 현실에 직면한 부부는 어려운 결정을 놓고 고통스러워한다. 어느 날 저녁, 두 사람은 진단서를 들고 무거운 표정으로 미나코를 찾아온다. 미나코는 갑작스러운 고백에 충격을 받고 당황하지만, 딸의 간절한 호소에 마음이 움직여 결국 거절하지 못한다. 미나코의 배란기가 확인되자 정해진 날이 다가온다. 딸의 지켜보는 앞에서 미나코는 사위와 성관계를 갖는다. 긴장되고 어색한 분위기 속에서도 사내 사정으로 성관계는 성공적으로 끝난다. 몇 달 후, 미나코의 자궁 안에서는 태아가 꾸준히 성장하고 있다. 이 생명의 발달에 따라 그녀의 몸속에서는 깊은 변화가 서서히 일어나기 시작한다.