막부 말기의 혼란이 끝난 후, 산스케는 떠돌이 무사가 되어 방황하며 술에 취해 기생촌의 여인들을 상대하는 하루하루를 보냈다. 어느 날 밤, 그는 길가에서 오이란 키치리를 만나게 된다. 그녀는 산스케를 사로잡는 아름다움과 우아함을 지녔지만, 자유를 사주려는 제안이 영주와의 음모로 인해 좌절되면서 마음이 상하고 세상을 등지게 된다. 산스케가 키치리와 가까워지며 그녀의 비극적인 사연을 알게 되고 그녀를 구하고 싶다는 강한 욕망을 품게 되지만, 영주는 결코 그런 반역을 용납하지 않으며 이야기는 치열한 폭력적 대결로 치닫는다.