새아버지의 성적 훈련 아래에서 미즈키는 고립된 채로 살아왔고, 비 오는 날이면 학교도 가지 못한 채 집 안에 틀어박혀 있었다. 그러던 중 그녀는 혼자 사는 중년 남성 사토를 만나게 된다. 길 잃은 고양이처럼 무력해 보이는 그녀를 본 사토는 따뜻하게 집으로 들인다. "여자는 몸으로 남자를 섬겨야 한다"고 새아버지에게 가르침받은 미즈키는 사토의 은혜에 보답하기 위해 자신의 몸을 바치기로 결심한다. 그러나 사토는 신체적 관계를 거부하고, 단순한 친절만을 베풀 뿐이다. 그런 그의 태도가 오히려 미즈키의 마음을 점점 더 끌어당기며, 그녀는 함께 살아가는 사이에 그에게 서서히 사랑을 느끼기 시작한다. 새아버지에게 거칠게 사용당했던 자신의 몸에 대한 기억은 사토의 뜨거운 포옹 속에서 서서히 지워져 가고, 미즈키는 점점 더 그에게 빠져든다.