23세의 트랜스젠더 여성 스즈네 니코는 여성과의 경험이 전무한 숫총각이지만, 그 아름다움은 진짜 소녀와 착각할 정도다. 인기 AV 여배우 모치즈키 아야카가 등장해 그녀의 처녀성을 가져간다. 인터뷰 시작과 동시에 니코는 팬티를 벗기당하고 아야카의 뜨거운 열정에 압도된다. 아야카의 뜨겁고 진한 체액에 휩싸인 니코는 처음의 경험이 주는 충격에 휘청이지만, 여자의 몸을 자신의 몸에 느끼며 음경은 부풀어 오르고 흥분은 빠르게 고조된다. 일주일에 두 번 자위를 하지만, 장난감이 항문에 삽입되자 귀여운 신음이 절로 흘러나오며 흥분으로 수차례 경련한다. 아야카가 스트랩온을 착용하고 후배위로 깊숙이 박아 넣자 니코는 격렬하게 경련하며 절정에 다다른다. 이어 아야카는 니코의 완전히 발기한 음경에 올라타 끝까지 삽입하며 처녀성을 잃는다. 감각에 압도된 니코는 여성과의 경험이 전무함에도 불구하고 강력하고 빠르게 피스톤 운동을 반복하며 아야카를 수차례 절정으로 몰고가 연이은 클라이맥스 속에서 분수를 일으키게 한다.