어둠의 마계의 지배자 그리드는 최강의 두 명의 세일러 전사인 세일러 퍼퓸과 세일러 루주에 의해 봉인된다. 이후 둘은 마계 잔당들을 소탕하는 작전을 개시한다. 퍼퓸과 루주 모두 지배적인 성격으로, 잔당들에게 절대 복종을 강요한다. 어느 날 퍼퓸은 마계 황제 그리드가 남긴 전설의 보물인 '마법의 램프'를 두고 잔당들과 대결하게 된다. 그러나 잔당들은 램프를 이용해 악마 브라키를 소환하고, 브라키는 퍼퓸을 강제로 안면기승위 자세에 몰아넣는다. 마력에 휘감기고 통제 불가능한 안면기승위에 대한 욕망에 사로잡힌 퍼퓸은 결국 잔당들의 명령에 복종하며 다양한 안면기승위 행위를 당하게 된다. 그러나 루주가 등장해 위기에 빠진 퍼퓸을 구출하고, 상황을 역전시켜 잔당들을 자신의 안면기승위 성노예로 전락시킨다. [나쁜 엔딩]