겉보기엔 가슴이 D컵인 수줍은 소녀, 아오야마 네루는 정령 같은 트랜스젠더로, 마치 여신처럼 자지를 가진 존재다! 실제로 이번 촬영은 그녀가 여자와 처음 경험하는 첫 번째 장면이다! 상대는 섹시한 AV 여배우 니이무라 아카리. 평소에 받는 입장인 네루에게 아카리는 곧장 주도권을 잡고 깊은 혀키스를 하며 그녀 팬티 속 돌출부를 만진다. 민감한 클리토리스 음경이 약간의 자극만으로도 단단히 발기하는 것을 보며 아카리는 네루의 마조히즘 성향을 감지하고, 부드럽고 능숙한 손길로 자극해 네루를 쾌락 속에서 비틀거리게 만든다. 너무 수치스러워 견디기 힘든 더러운 말들에 굴욕감을 느끼며 네루는 흥분되고, 젖꼭지와 클리토리스 음경은 완전히 곧게 서버린다. M자로 넓게 벌린 네루의 항문은 아카리의 스트랩온에 깊이 꿰뚫린다. 쉴 새 없는 피스톤과 엉덩이를 가격하는 세차게 때리는 빈타가 네루를 절정 직전까지 몰아간다. 후배위 자세로 서로 연결되었을 때, 네루는 끝까지 깊이 찔려 앞으로 주저앉으며 격렬한 감각을 견디지 못한다. 항문은 여전히 가득 찬 채로 민감한 클리토리스 음경이 동시에 자극되자 네루는 참을 수 없이 비명을 지르며 사정액을 사방으로 분수처럼 뿜어내고, 음경 끝은 돌처럼 단단히 부풀어 오른다. 처음으로 아카리의 벌거벗은 보지를 마주한 네루는 긴장한 듯 조심스럽게 손가락을 집어넣으며 그 내부의 따뜻함에 압도된다. 항문도 보지도 이전에 침입된 적 없는 완전한 처녀인 네루는 아카리의 탄력 있는 보지가 매번 찌를 때마다 꽉 조여오는 감각에 신음하며 참기 위해 버틴다. 완전히 발기한 네루의 사정 직전 음경에 미쳐버린 아카리는 보지를 꽉 조이며 탐욕스럽게 네루의 음경에서 질내사정하는 첫 사정액을 받아낸다!