나오와 오오츠키 히비키는 서로를 애무하며 장난스럽게 장난을 치고, 자신이 만짐을 받을 차례가 되면 장난기 어린 얼굴로 홍조를 띤다. 한편, 후지사키 쿠로에와 카와이 린은 레즈비언 경험은 거의 없으며, 특히 쿠로에는 처음으로 레즈비언 애정 행위를 경험한다. 처음엔 수줍어하지만, 점차 서로의 감정이 달아오르며 쿠로에의 H컵 폭유를 만지고 빨며 쾌락을 서서히 깨닫기 시작한다. 결국 린은 완전히 벌거벗은 채로 Y자 균형 자세를 취하고 있으며, 강렬한 음핵 자극을 받으며 깊이 몰입된 열정적인 레즈비언 장면으로 이어진다.