한밤중, 아들은 잠든 어머니의 방에 몰래 들어간다. 그의 손은 깊이 잠든 어머니의 몸을 자극하는 데 집착하게 된다. 그의 행동이 점차 어머니의 의식을 깨우고, 이내 그녀는 눈을 뜨지만 이미 아들의 장난으로 온몸이 흥분된 상태다. 쾌락에 휩싸인 그녀는 아들을 꾸짖을 수 없었고, 오히려 그의 모습에 매혹되어 버린다. 그 순간, 아들의 커다란 음경이 그녀의 몸 안으로 파고들며 그녀는 참을 수 없는 황홀함에 떨기 시작한다. 그들 사이에 탄생한 금기된 관계는 이 밤으로 끝나지 않는다. 어머니와 아들 사이에 피어나는 욕망은 계속해서 커져만 갈 것인가?