촬영 중인 성처리 인형 '에미'는 주인의 명령에 복종하며 옷과 브래지어를 벗어 젖은 젖꼭지를 드러낸다. 처음엔 수줍어하던 에미는 점차 음순이 젖어가며 손가락으로 자신의 보지를 만지작거리고, 주인의 지시에 따라 다리를 넓게 벌려 M자 자세를 취한다. 떨리는 보지에 바이브가 밀착되고, 팬티를 벗긴 후에는 부풀어 오른 음모가 덮인 음순이 드러난다. 끊임없이 애무당하며 수차례 절정에 오르는 에미의 보지는 흥분으로 경련하고 맥동한다. 뚝뚝 흐르는 액체로 흥건해진 보지에서 바이브를 빼내면, 도구는 끈적하고 더러운 액체로 뒤덮인다. 주인을 등진 채 항문과 보지를 완전히 노출한 채 전동 바이브가 항문 안쪽까지 깊숙이 밀려들어오자 에미는 쾌락에 비명을 지른다. 스스로 엉덩이를 움직이며 장난감을 질 속 깊이 밀어넣고, 격렬한 오르가즘에 사로잡혀 비명을 질러댄다. 입에 굴레를 물린 채 손목과 발목이 묶인 에미는 이제 주인의 거대한 음경으로 조련당한다. 주먹만한 거대한 음경 끝이 보지를 파고들며 늘어뜨리고, 자궁 입구까지 깊숙이 박히는 충격에 귀여운 얼굴이 일그러지며 격렬한 마찰감에 헐떡거린다. 수차례의 절정 끝에 질내사정이 연이어 터져나와 벌어지고 부은 보지를 타고 넘쳐흐른다. 에미는 이제 음경에 완전히 중독된 상태. 주인이 미소를 머금은 다른 남자를 데려오자, 그녀는 즉시 네 발 기어가 거대한 음경을 입과 보지에 동시에 밀어넣고 스스로 격렬하게 흔들며 광란의 쾌락에 정신을 잃는다.