사랑의 방에서 한 남자는 한가로운 삶에 불만을 느끼며 사이드 걸의 도착을 기다리고 있다. 처음으로 응답한 건 여대생인 어릴 적 친구 리호였다. 그녀는 남자를 '형'이라 부르며 따뜻한 감정을 자극한다. 이어 6년 연하의 또 다른 어릴 적 친구이자 과거 가정교사였던 키노시타 히마리가 등장한다. 오랜 추억이 떠오르고, 그녀의 존재감은 여전히 강하게 끌어당긴다. 마지막으로 시골 시절의 어릴 적 친구 히나가 도착한다. 세월이 흘렀음에도 그들의 유대는 여전히 변함없다. 갑작스럽게 음경을 만져지자 모든 이성과 수줍음은 사라지고, 남자는 격렬하게 골반을 들이받으며 열정에 빠져든다. 각각의 밀회가 쌓이며 이 잊을 수 없는 밤은 점점 더 격렬해진다.