이와사와 카요는 젊은 나이에 남편을 잃고 아들과 둘이서만 살아왔다. 늘 다정하고 따뜻한 성격으로 아들을 각별한 애정을 담아 키웠지만, 시간이 흐르며 아들은 어머니에 대한 보통의 모자 관계를 넘어서는 감정을 품기 시작한다. 아들이 새로운 직장을 얻어 집을 떠나기 전, 둘만의 마지막 추억을 만들기 위해 온천 여행을 계획한다. 여행 도중 아들의 감정은 더욱 격해지고, 그는 어머니를 단지 부모가 아닌, 강하게 원하는 한 여자로 보기 시작한다. 입술이 맞닿고, 그는 카요의 큰가슴을 만지며 애무한다. 처음엔 망설이던 카요도 점차 여성으로서의 쾌락에 눈을 뜨고, 결국 둘은 금기된 욕망에 몸을 맡긴다. 금기된 정욕에 사로잡힌 채 둘은 반복해 서로를 탐하며, 모자 교미라는 왜곡된 사랑을 확인하는 이야기.