무디즈와 인기 동인지의 콜라보로 제작된 『서로 얽힌 절정』의 세 번째 스핀오프. 본편에서 격렬한 성적 경험을 겪은 시노야마는 그 여름의 끝자락에 다다른다. 일상으로 돌아온 그는 그간의 열광적인 시간들을 떠올리지만, 여전히 성적 충동을 억누르지 못한다. 학교에서는 잘생긴 전학생이 화제를 모는데, 우연히도 그는 어릴 적 친구인 소타였다. 평소 음란한 장난을 즐기던 소타는 시노야마에게는 마치 동생 같은 존재였다. 그런데 자신이 소타의 첫사랑이었다는 사실을 알게 된 시노야마는 죄책감에 휩싸인다. 동시에 그는 여전히 소타를 성적으로 상상하게 되고, 혼란에 빠진다. 그런 그에게 중학교 시절부터 좋아했던 미카아미가 다시 나타난다. 같은 학원에 다니게 된 둘은 충동적으로 노래방에 가게 되고, 억제할 수 없는 욕망이 폭발한다. 시노야마는 다시 한번 성에 빠진 나날 속으로 빠져든다. 정체성이 서서히 무너져가는 것을 느끼지만, 그는 육체적 쾌락에서 벗어나지 못한다. 시간은 냉혹하게 흘러가며, 통제할 수 없이 젊음이 스쳐간다. 그리고 순수한 마음 그대로인 소타가 다시 그 앞에 나타난다. 선택의 끝에서 기다리는 미래를 마주하게 되는 시노야마의 이야기. 맨키츠 레이블의 실사화 작품. 날씬한 체형의 여고생, 원작 콜라보 장르.