미키모토 노조미의 남편이 세상을 떠난 후 그녀는 홀로 지내기 시작했고, 딸과 사위는 그녀의 정서적 안정을 위해 함께 살자며 집에 들어왔다. 처음에는 평온하게 시작된 공동생활이었지만, 사위는 날이 갈수록 점점 더 참을 수 없는 욕망에 사로잡히게 되었다. 그는 볼륨감 넘치는 의붓어머니에게 강한 끌림을 느꼈고, 그녀의 성숙한 미모와 유혹적인 분위기에 정신이 팔려 하루 종일 그녀를 상상하며 환상에 빠졌다. 어느 날, 아내가 장을 보러 나간 사이 사위는 일찍 귀가해 노조미가 목욕을 준비하는 모습을 발견한다. 욕망에 휘말린 그는 뒤에서 그녀를 껴안았고, 그녀는 속삭였다. "나는 이렇게 매력적인 여자인데도 말이야." 그러면서 그녀는 그를 애무하기 시작했고, 자신의 욕정에도 저항하지 못했다. 비록 겉으로는 거부하는 척했지만, 노조미의 몸은 즉각 반응했고, 음순은 흥분으로 반질반질 빛나며 애액을 흘렸다. 그녀가 이토록 젖어 있는 모습을 본 사위는 미칠 듯 흥분해 그녀를 벽에 밀어붙이고 깊숙이 밀어넣어 질내사정을 반복했다. 비밀스러운 정사가 계속되던 중, 어느 날 딸이 그들을 현장에서 목격하고 만다. 이 충격적인 발견은 모든 것을 뒤바꿔 놓았고, 가족의 유대는 무너지며 더욱 깊고 금기된 열정이 타올랐다.