일본의 귀여운 문화를 사랑하는 멜로디 히이나 마크스는 룸메이트를 오토코노코로 바꿔놓는다. 친구가 너무나 매력적으로 귀여워지는 모습을 본 멜로디는 흥분을 느끼기 시작한다. 심지어 남자 친구마저도 드레스업한 코하쿠의 매력에 넋을 잃고 말며, 세 사람은 함께 웃고 감정을 나눈다. 젠더와 경계를 넘나드는 이 공동 주택은 점차 섹스 하우스로 변모한다. 모두가 서로의 딱지를 공유하며, 음경과 음순을 나누는 깊은 교감을 즐긴다. 이렇게 즐거운 공간이라면, 멜로디는 진심으로 여기서 영원히 살고 싶다고 느낀다.