아름다운 트랜스젠더 여자 하마베 사야카는 풍부한 스퀴팅으로 유명하며, 백색 피부에 날씬하고 우아한 거대한 음경을 가진 트랜스젠더 여자 아사가리 에리카와 함께 꿈같은 레즈비언 콜라보를 펼친다. 이들은 서로의 민감한 부위를 애무하며 카메라를 향해 강렬하고 직접적인 키스를 나눈다. 카메라는 하마베 사야카의 커다란 음경과 아사가리 에리카의 거대한 성기를 포착해 음란한 분위기를 극대화한다. 이들은 정열적인 펠라치오로 서로를 자극하며 항문을 세게 두드리고, 곳곳에 끈적하고 풍부한 정액을 뿌린다. 절정을 맞은 직후, 하마베 사야카의 음경 끝부분이 세게 문질러지며 또 한 번 강력한 스퀴팅 오르가즘을 유발한다. 장난감을 이용해 서로의 유두와 항문을 괴롭히며 더러운 플레이를 격화시킨다. 진동하는 장난감이 그들 몸을 자극하고, 하마베 사야카는 더욱 격렬한 흥분으로 반응하며 더 많은 끈적한 정액을 쏟아낸다. 이중 머리 딜도로 연결된 채 쾌락에 압도되어 허리가 절로 들썩인다. 이내 이들은 장난감이 아닌 서로의 음경을 원하게 되어, 서로의 항문을 침투하며 상호 자위를 하며 무겁고 풍부한 사정을 한다. 역방향 3P가 흥분을 더한다. 두 여자는 하마베 사야카의 스트랩온(형님)에 의해 격렬하게 흥분된다. 이들은 음경을 핥고 서로 차지하려고 다투며 기꺼이 즐거움을 주고자 한다. 아사가리 에리카는 스트랩온을 타고 하마베 사야카에게 펠라치오를 해준다. 하마베 사야카가 스트랩온에 세게 박히는 동안 참을 수 없이 스퀴팅한다. 나란히 앉아 항문을 세게 두드리며 끈적하고 방대한 양의 정액을 방출한다. 이들은 카메라를 향해 자신의 비밀 정원을 당당히 드러낸다.
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