자극에 약한 음란한 남녀혐오 트랜스젠더인 아리스와, 지나치게 예민한 성감대를 가진 키 크고 날씬한 남녀혐오 트랜스젠더 키사라기 하루카. 둘 다 잘생긴 남성 트랜스젠더로 호르몬 치료를 받지 않았으며 가학적인 성향을 가지고 있어 항문 쾌락과 완전한 발기 상태에서 사정하는 것을 극도로 즐긴다. 이 작품은 다큐멘터리 스타일의 옴니버스 형식으로 제작되어 다양한 형태의 고통을 통해 그들이 경험하는 강렬한 쾌락을 포착하여 그들을 깊은 황홀감 속으로 끌어들인다. 아리스는 강제로 손으로 남성의 성기를 자극하거나 항문에 바이브를 삽입하여 대량 사정을 경험하며, 딥 키스, 정액 섭취, 펠라치오 등의 행위를 한다. 장면을 구성하는 요소로는 엉덩이에 대한 패들 스팽킹, 항문 혀 자극, 식스나인 포지션, 체육관 반바지를 입은 채로 하는 격렬한 오줌놀이 등이 있으며 극도로 가학적인 성교를 보여준다. 키사라기 하루카는 항문 바이브 자극, 젖꼭지 고문, 완전한 발기 상태에서 강제 사정, 매우 긴 딜도 삽입, S자 결장 고문, 패들 스팽킹, 두 팔을 묶은 채로 하는 구속된 펠라치오, 밀착 항문 플레이 등 다양한 행위를 감내한다. 이 날 것 그대로의 다큐멘터리 스타일 작품에서 두 배우가 경험하는 궁극적인 쾌락을 경험해 보라.
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