오랜만에 고향으로 돌아온 아들은 이제 놀라울 정도로 아름다운 여자로 변해 있었다! 아버지는 갑자기 등장한 아름다운 '딸'의 모습에 말을 잃고, 동생은 그리워하던 오빠의 새로운 외모에 강한 호기심을 느낀다. 게다가 아버지의 새 아내는 트랜스젠더 여성일지도 모른다. 충격에도 불구하고 가족들은 그녀의 신비로운 매력에 점점 빠져들며 금기된 관계로 빠져든다. 이는 금기를 넘어 매혹당한 가족의 이야기—여성스러운 외모를 지녔지만, 다리 사이에는 크고 당당한 자지를 품은 오토코노코에 의해 끌려가는 근친상간과 레즈비언, 자매 간의 정사가 펼쳐진다.