전통 여관에서 두 명의 중년 숙녀가 열정의 절정에 달한다. 남편들에게 지친 두 여자는 여행지의 분위기에 이끌려 욕망에 몸을 맡긴다. 여관에 도착하자마자 그들은 곧장 서로의 입술을 탐하며, 외부인이 없는 노천 온천에서 성숙한 몸을 맞대고 깊은 키스를 나눈다. 서로의 음부에서 흥분의 액체가 흘러내릴 정도로 격렬한 장면이 펼쳐진다. 유카타를 입고 약간 취한 채로 그들은 누가 보든 아랑곳하지 않고 베란다에서 정열적으로 키스를 주고받으며 커닐링구스를 즐긴다. 성숙한 몸매와 거침없는 욕정이 뒤섞이며, 젖어드는 두 레즈비언의 침대 이면에 숨겨진 불륜의 깊이를 드러낸다. 비구니라 할지라도 이들의 열정에 저항할 수 없을 것이다. 이 두 숙녀 사이의 깊고 강렬한 교감은 여행이 끝날 때까지 끊임없이 이어진다.