유학에서 돌아온 아들은 아름다운 소녀처럼 보이지만, 실제로는 여전히 남성 그대로의 신체를 가지고 있어 어머니를 당혹스럽게 한다. 비록 눈부신 젊은 여인처럼 보이지만, 그는 여전히 그녀의 아들이라는 사실이 어머니에게 불안하면서도 매력적인 존재로 다가온다. 어느 날, 어머니는 아들이 아버지와 잠긴 방 안에서 성관계를 하는 장면을 목격하고, 그 광경에 참을 수 없는 욕망이 깨어난다. 자위만으로는 더 이상 참을 수 없게 된 어머니는 결국 금기의 선을 넘게 되고, 충격적인 전개가 펼쳐진다.