61세 숙녀 안노 유미는 즐겁게 고백한다. "나는 61세지만, 정말 비밀로 하고 싶어 ♪." 그녀의 매력에 이끌려 촬영은 물론 그녀의 삶까지도 미지의 영역 같은 120분간의 성적 경험 속으로 빠져든다. 촬영은 안노 유미 특유의 온화한 분위기로 시작하지만, 곧 그녀의 손목과 발목이 묶이고 넓게 M자 자세를 펼친 채로 양 다리를 벌린다. 두 개의 거대한 음경을 응시하던 그녀의 스타킹은 피부에 꽉 붙어 있다가 찢겨나가며 질을 완전히 노출시킨다. 음순을 더럽게 핥기 당하며 황홀한 무력감에 녹아내린 유미는 이내 강렬한 바이브레이터 진동에 공격당하며 정신을 잃은 채 다리를 벌리고 골반을 비빈다. 그녀는 도 strapon을 입에 밀어넣으며 명백히 음경을 상상하고 있다. 끝없는 쾌락에 휩싸인 채, 무수한 장난감들이 그녀의 축축하게 젖은 질 속으로 밀어넣어지지만 실제 음경은 계속해서 손 끝 밖에 둔다. 눈가리개가 벗겨진 후에야 비로소 만질 수 있게 되자, 그녀는 탐욕스럽게 커다란 음경을 움켜쥐고 끊임없이 앞뒤로 움직이며 열정적으로 펠라치오를 한다. 뒤에서 세게 박히며 완전히 탈진한 유미는 기승위 자세로 다시 살아나더니, 스스로 주도권을 잡고 굵은 음경 위를 쉴 새 없이 오르내리며 논스톱으로 질주하다 절정에 달한다. 질내사정한 정액이 젖은 음순 사이로 넘쳐흐르자마자 그녀는 바로 다음 커다란 음경에 스스로를 꿰뚫는다. 난교 후 세 번째 남자가 축축하게 젖은 정액 투성이의 질을 빨아먹으며 그녀를 전신 경련 상태로 몰아넣고, 강렬하고 반복적인 오르가즘을 유도한다. 변태 같은 남자는 그녀에게 볼을 부풀리게 하며 발가락 다섯 개를 하나씩 빨게 하며 연이은 폭발적인 절정을 유도한 끝에, 그녀는 완전히 항복하고 저항 없이 모든 음경을 받아들이며 야수 같은 4P 오르가즘 연회를 벌인다!
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