서로 다른 두 명의 변여가 한 남자를 향해 열정적으로 키스를 주고받으며 계속해서 손 코키를 반복하며 에로틱한 상황 속에서 그를 고통스럽게 몰아간다. 아티스트, 레이스 퀸, 승무원, 호스티스라는 네 가지의 뚜렷한 역할을 배경으로, 각각의 인물이 얽히고설켜가며 극한의 쾌락을 추구하는 이야기가 전개된다. 장면 전환마다 감정이 고조되며 몰입도 높은 연기로 시청자를 사로잡는다. 서로 다른 삶을 살아온 이 여성들의 공유된 욕망이 에로틱하고 정열적인 행위의 연속을 불러일으킨다.