쇼타군의 아버지가 비서 야오토메 카노를 집으로 초대하면서, 쇼타의 환상은 한층 더 확장된다. 엄청난 폭유를 가진 카노는 온화하면서도 다소 의지하는 성격으로, 쇼타는 아버지의 아들이라는 위치를 이용해 점점 더 대담한 장난을 치기 시작한다. 그는 억제 없이 가슴을 만지고 빨고 싶다는 욕망을 충족시키는 데 집착하게 되고, 점차 카노도 그런 장난에 끌려들어가며 둘 사이의 관계는 깊어진다. 마침내 현실 속에서 쇼타의 음경이 카노의 질 안으로 들어가는 그 한순간—둘 사이의 모든 것이 완전히 바뀌어 버린다.