할머니 마츠이 레이코는 아들과 손자와 함께 살며, 끝없이 타오르는 성욕으로 주변 사람들을 모두 충격에 빠뜨린다. 그녀는 끊임없이 아들의 음경을 요구하며 반복적인 근친상간을 일삼는다. 아들이 출장 간 사이에는 욕망을 손자에게 향하게 되고, 그의 어린 몸을 음탕하게 만지며 애널 핥기와 손 handjob으로 발기시킨 후 강렬한 파이즈리와 정신을 놓게 하는 펠라치오를 선사해 질내사정에 이르게 한다. 그래도 만족하지 못한 할머니는 다시 손자에게 덤벼들어 나이를 잊게 하는 격렬한 기승위로 그를 타고, 그의 질내사정을 깊이 받아낸다. 그녀의 타락한 행위는 세대를 잇는 근친상간의 관계를 상징한다.