높은 평가를 받은 50대, 60대 중년 여성 10명의 찐한 성교 시리즈 두 번째 작품! 사에(56)는 기모노 차림의 우아한 여교사로, 예절 수업 도중 잘못한 학생을 남겨두고 개별 지도를 시작한다. 곧 둘의 몸은 깊이 얽히게 되고, 금세 벌거벗은 채 강렬한 삽입 신으로 이어진다. 한편, 훌라 댄스 수업에 다니는 주부 치히로(52)는 극심한 성적 욕구를 억누르지 못하고 오후 초부터 남자 배우와 반복적인 성관계를 이어간다. 반면, 가정 방문 마사지 서비스를 이용하는 가즈요(60)는 평범한 마사지로 시작하지만 점차 마사지사와의 신체 접촉을 강화하며 성숙한 질로 그의 음경을 탐욕스럽게 빨아들인다. 각 캐릭터는 개성에 맞춘 몰입감 있는 성관계 장면을 펼치며, 시청자들을 압도하는 매력을 선사한다.