어머니와 딸 사이의 신비로운 관계를 그린 레즈비언 세계. 포경을 한 단단한 한 개의 고환을 가진 싱글 맘 하루카와 두꺼운 몸통과 커다란 머리를 가진 자지의 딸 카린. 한 부모 가정에서 자란 두 사람은 사춘기에 이르러 딸을 향한 '거대한 자지'를 드러낸다. 어느 날, 어머니는 딸이 자위하는 장면을 목격하고 그 순간, 어머니의 음부에서도 '장대한 자지'가 솟아오른다. 깊은 키스, 펠라치오, 클리토리스 빨기, 생식기 간 질내사정까지 다양한 액션이 충격적인 이야기를 엮어낸다. 어머니와 딸 사이의 금기된 유대는 욕망의 소용돌이 속으로 빠져든다.