나카지마 리오가 연기하는 OL '미호'는 평소 조용하고 소탈한 직장 생활을 해왔다. 그러나 어느 날, 빨간 가방을 들고 퇴근 후 비밀 지하 공간에 유인당한다. 그곳에서 그녀는 절망에 빠진 직장인이 무자비한 M노예로 지옥 같은 고통을 겪으며 절규하는 광경을 목격한다. 생생한 스카트로 장면이 펼쳐지며, 강도 높은 클리핑, 뜨거운 왁스, 채찍질, 배변, 분변 섭취, 대변과 소변에 온몸이 흠뻑 젖는 광경이 연이어 나타나 광기와 혼란이 지배하는 기괴한 지옥도를 보여준다. 이 악몽 속에서 그녀 역시 또 한 번의 추락과 모욕을 마주하게 된다.