아들을 깊이 사랑하는 어머니는 자신의 몸으로 아들의 욕구를 충족시키는 데 집착하게 된다. 부모와 자식 사이의 왜곡된 유대감은 점차 금기의 영역을 넘어서며, 모자 사이의 관계는 말할 수 없는 금기를 향해 나아간다. 어머니는 아들이 자위하는 장면을 목격한 후 달콤하고 부드러운 말투로 은은하게 친밀한 성적 지도를 시작한다. 둘 사이의 비밀스러운 성교육은 점점 깊어지며 새로운 형태로 진화한다. 아버지 몰래 세 개의 독립된 에피소드로 나뉘어 펼쳐지는 이 이야기는 큰가슴, 숙녀, 근친상간, 폭유, 자위를 주제로 다룬다.