사타라는 남자는 완전히 아름답고 큰가슴을 가진 갸루로 변해, 이제는 후타나리의 몸으로 자위를 즐기며 하루하루를 보내고 있다. 그러나 언니의 남자친구에게 강제로 딥스로트를 당하고, 전에 존경하던 스승으로부터 강간을 당하는 과정에서 점차 여성의 욕망에 눈을 뜨게 된다. 혼란스럽고 망설이는 사타는 어느 날 신비로운 한 여성을 만나 레즈비언적인 친밀한 경험을 나누게 되고, 그녀의 말에 이끌려 자신의 진정한 길을 찾기 시작한다. 결국 그는 또 다른 남자를 향해 나아가게 되는데…