성탄절 이브 밤, 산타 소녀 나루미야 루리는 순록의 소원을 들어주며 그를 위로하기로 결심한다. 갑자기 순록은 "산타의 몸을 원해"라 외치며 그녀를 끌어안고 키스를 시작하고, 그녀의 온몸을 탐색하기 시작한다. 팬티를 벗기고 민감한 부위를 애무하며 서로의 흥분이 고조되자, 서로의 가장 은밀한 부위를 핥아주기 시작한다. 점점 뜨거워진 열기 속에서 그녀의 축축하게 젖은 보지는 순록의 두꺼운 자지로 가득 채워지고, 세차고 끊임없는 피스톤 운동이 이어진다. 한 번 한 번의 박동마다 그녀의 음탕한 신음이 거룩한 밤을 메우고 울려 퍼진다.