한 부모 밑에서 자란 노보루는 어머니 이쿠미의 새 약혼자 쿠니오를 만나게 된다. 오랫동안 어머니 이쿠미에게 깊은 감정을 품어온 노보루에게 이는 충격적인 소식이다. 쿠니오는 특이한 성적 취향을 가지고 있는데, 친구들을 불러 삼인 행위를 즐기는 것이며, 이쿠미는 그런 행위에 익숙해져 있을 뿐 아니라 어느 정도 쾌감까지 느끼고 있다. 어느 날, 노보루는 우연히 어머니가 그런 삼인 행위 중인 장면을 목격하고 만다. 이상화된 어머니의 이미지와 가혹한 현실 사이의 괴리에 고통받던 그의 감정은 통제를 잃고 말며, 격한 정욕에 휩싸여 결국 약혼자가 바로 앞에 있는 상황에서도 이쿠미를 강하게 집어넣는다. 처음엔 버티지만, 노보루의 발기된 자지를 느끼며 이쿠미의 몸은 점점 달아올라 왁자지껄한 신음은 억누르지만 서서히 쾌락에 빠져든다.