이혼 후 두 아들을 키우며 홀로 사는 나오키는 아르바이트로 생계를 유지한다. 오랜만의 기회에 들뜬 그녀는 커다란 가슴을 강조하는 옷차림으로 섹시하고 유혹적인 분위기를 연출한다. 아들의 친구와의 성관계를 상상하며 아들의 또래인 젊은 남성을 선택한다. 그가 도착하기를 기다리는 동안 스스로를 애무하며 정열적인 상상을 펼친다. 모든 것을 잊을 만큼 강렬한 섹스를 갈망하는 그녀는 벌써 흥분되어 준비가 되어 있다. 활기찬 축제 분위기를 떠올리며 열정적인 성관계에 빠진 나오키는 통통한 몸이 애무받고 자극될 때마다 크게 신음을 내뱉으며 10년 만의 성교를 경험한다.