겨울바람이 휘몰아치는 공원에서, 아이라는 이름의 소녀가 유포늄을 연주한다. 그녀의 멜로디에는 쓸쓸하고 아린 감정이 담겨 있다. 동아리 회장으로서의 책임감에 짓눌린 채, 그녀는 마음을 다잡는다. 혼자서도 견뎌낼 수 있다고 스스로 다짐한다. 전국 대회를 위해서, 그리고 귀여운 후배들을 위해서, 그녀는 슬픈 희생을 받아들인다. 성숙한 성인 남성들의 단단한 음경이 지휘하는 속에서, 음란한 하모니가 시작된다. 반복되는 질내사정으로 정액이 그녀의 질 안을 가득 메우고, 감정들이 하나로 얽히며 섞인다. 이제, 막이 오른다.