22세 치위생사가 엄격한 조건 하에 하체 마사지를 받기로 동의한다. 긴장하면 웃는 습관이 있어 자주 분위기를 깨뜨려 키스 이상의 행동을 막지만, 몸은 매우 예민하고 빠르게 반응한다. 처음 보는 음경에 당황하지만 펠라치오를 수행한다. 이후 등장하는 두 번째 소녀는 23세의 미용사 신입이다. 첫 남자친구에게 다른 여성과 함께 배신당한 후 남성에 대한 불신을 키웠다. 그러나 그녀의 몸은 여전히 예민하며, 손가락 애무 시 통증을 느끼지만 참고 펠라치오를 성공적으로 해낸다. 용기를 얻어 침입 행위를 시도하지만…