카스가노 유이는 고등학생으로, 자신의 가정교사에게 강한 호기심을 품고 다양한 방법으로 감정을 표현하려 한다. 처음엔 당황하던 교사는 유이의 순수한 매력과 젊은 몸에 점점 끌리게 되며, 둘 사이의 관계는 깊어진다. 그러나 유이의 행동 뒤에는 수상한 배경이 존재한다. 어머니가 외출할 때마다 주변 어딘가에서 누군가가 감시하고 있는 듯한 기묘한 분위기. 이런 특이한 일상 속에서 유이는 점점 성숙한 태도를 보이기 시작하다 결국 성적으로 적극적인 소녀로 변해간다. 이 변화는 단순한 사춘기의 욕망 때문이 아니라, 더 깊고 숨겨진 이유에서 비롯된 것일지도 모른다.