여름방학을 맞아 처음으로 농촌에 사는 조부모님 댁을 혼자 방문한 손녀는 자신이 얼마나 자랐는지 보여주고 싶어 한다. 그러나 예전에는 다정했지만 이제는 정체불명의 변화를 겪고 미쳐버린 악마 같은 존재로 변해버린 할아버지를 눈치채지 못한 채 그의 기다림 속에 도착한다. 일흔이 넘은 나이에도 불구하고 할아버지는 자신의 손녀에게서 억제할 수 없는 욕망을 느끼며, 소녀에게 압도적인 충격을 안긴다. 그의 손은 끊임없이 몸을 더듬고, 혀는 온몸의 모든 곳에서 정액을 빨아들이며, 발기된 음경은 소녀의 마음 깊은 곳까지 절망을 밀어넣는다. 처음에는 괴물 같은 할아버지의 행위에 필사적으로 저항하지만, 소녀는 점차 끈적거리고 침투적인 애무에 굴복하게 되고, 마침내 압도적인 힘에 완전히 무너져 내려 삼켜지게 된다.