코타는 어머니 유리와 단둘이 살며 게으르고 아무 쓸모없는 삶을 살고 있었다. 그는 어리고 아름다운 어머니를 한 여자로서 사랑하게 되었다. 어느 날, 외지에서 일하러 떠났던 형 케이이치가 집에 놀러 왔다. 그날 밤, 코타는 케이이치와 유리가 몰래 만나는 장면을 목격한다. 그는 어머니가 정성스럽게 애무받고, 질 입술을 정성껏 핥은 후 삽입되는 모습을 보게 된다. 형의 자지로 자신의 어머니가 절정에 달하는 것을 본 코타는 깊은 질투심에 사로잡혀 집 밖으로 뛰쳐나간다.
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