요코하마에 사는 대학생 나나짱은 남자친구와 바다 전망 호텔에서 데이트를 한다. 그녀의 얇고 섹시한 팬티가 벗겨지고 음핵을 빨리자 극심한 쾌감에 온몸을 비틀며 흥분 속에서 꿈틀댄다. 남자친구의 발기를 위해 펠라치오를 마친 후, 둘은 격렬한 후배위 섹스를 즐기며, 점점 통제할 수 없게 되는 신음과 함께 쾌락에 눈을 꼭 감는다. 성관계 후 그녀는 가정교사 아르바이트를 위해 집으로 향하지만, 나중에 수영복 차림으로 다시 돌아와 욕조 안에서 가벼운 SM 플레이를 한 후 다시 침투한다. 그녀의 귀여움과 섹시한 매력은 거부할 수 없이 강렬하다.