어두운 조명이 비치는 비밀 클럽의 방 안, 여러 남성들이 오늘 밤의 주인공인 24세의 날씬하고 귀여운 미쿠를 에워싸고 있다. 그녀는 매직스타킹을 입은 채로 조직자의 지시에 복종하며 남성들의 손길을 받아낸다. 브러시와 바이브가 그녀의 피부 곳곳을 자극하고, 그녀는 입 안이 끈적하고 진한 정액으로 가득 찰 때까지 수차례 펠라치오를 반복한다. 이어 마이크로 비키니를 입게 되는데, 속에는 리모컨 조종이 가능한 바이브가 숨겨져 있다. 외투를 걸친 채 밖으로 끌려나간 그녀는 리모컨이 작동되자마자 쾌락의 물결에 휘청거리며 쓰러진다. 이내 폐허가 된 차고에서 그녀는 또 한 번의 펠라치오를 강요당한 후, 유혹적인 란제리로 갈아입고 남성들이 그녀의 몸을 핥고 숭배하는 대상이 된다. 바이브에 의해 끊임없이 오르가즘에 도달하던 그녀는 마침내 진짜 음경을 갈망하게 되고, 마지막 남성이 그녀의 갈망을 채워주며 깊숙이 박아 강렬한 절정을 안긴다. 다른 이들이 떠난 후에도 미쿠는 조직자의 품 안에 머물며 긴 밤을 통해 더 많은 쾌락을 만끽한다.