새로운 쾌감에 떨며, 세 명의 아마추어 소녀들이 처음으로 자신의 탐험되지 않은 항문에 이물질이 침투하는 감각을 경험한다. 그녀들은 자신의 항문을 더듬고, 늘리고, 침입시키며 불편함을 견디는 동시에 점차 강렬한 쾌락에 빠져든다. 수치심과 고통 속에서 질보다 더 사적인, 가장 민감하고 부끄러운 부위인 항문이 조심스럽게 늘어나고 자극되며 침투당하는 과정이 생생하게 묘사된다. 뒤쪽 깊숙이 숨겨진 신비로운 쾌감이 깨어나 점점 중독적인 감각에 빠져드는 그녀들의 몸은 통제할 수 없이 격렬하게 반응한다.