츠루타 마이가 아름답고 우아한 하녀 유나 사사키 역을 맡는다. 평소 밝은 메이크업과 단정한 옷차림으로 조용히 일하는 그녀는 소박하고 세련된 매력을 지녔다. 어느 날 고용주가 갑자기 뒤에서 그녀를 끌어안으며 신체를 더듬기 시작하고, 평온했던 일상은 산산이 무너진다. 처음엔 저항하던 유나지만, 끊임없는 애무에 점점 흥분을 느끼며 저항을 멈춘다. 이내 그녀는 강제로 펠라치오를 당하고, 이후 주인은 여성스러운 드레스를 건네며 예쁘게 헤어와 메이크업을 하라고 명령한다. 변신 후의 충격적인 외모에 주인은 미쳐 날뛰고, 이미 흥분이 극에 달한 유나는 축축하게 젖은 음순을 벌리며 애원한다. "주인님, 제 보지를 보세요!" 처음엔 망설이고 거부했던 여자는 이제 정욕과 애정에 완전히 빠져, 끝내 그의 음경을 간절히 빌게 된다.