이야기는 이웃 소녀들이 처음 맞이하는 경험 속에서 떨며 지나가는 모습을 그린다. 거대한 음경이 매번 그녀들의 몸속으로 밀고 들어올 때마다, 그녀들은 미지의 쾌락에 신음하며 비틀린다. 자신도 모르게 그녀들은 성숙한 여성으로 서서히 변화하기 시작하며, 완전한 여성의 신체 기능을 갖추게 된다. 풍부한 애액으로 축축하게 젖은 채, 그녀들은 입과 질로 음경을 기꺼이 맞이한다. "아니요... 그런 걸 하면... 오줌 나와요..."라 외치지만, 그럼에도 불구하고 계속해서 빨고 마찰하며 신음한다. 그녀들의 감각적인 여성으로의 완전한 변신이 생생하게 담겨 있으며, 관람자에게 강렬한 흥분을 선사한다.