어느 날 아들은 인기 있는 숙녀 캬바레 클럽에서 모친이 일하는 것을 우연히 알게 되고, 몰래 클럽 안으로 들어간다. 그는 모친을 호스트로 요청하지만, 다른 호스트들로부터 공격적인 성추행을 당하게 된다. 호텔로 강제로 끌려간 그는 정욕에 찬 성숙한 여성들에게 정신없이 집착당한다. 반복된 방문 끝에 모친은 문을 닫은 클럽에서 아들을 만나 경고를 하지만, 주변에 아무도 없는 상황에서 아들은 한 남자로 변하게 되고, 결국 둘은 금기를 넘어서 성관계를 하게 될까?