소개로 만난 남자는 언뜻 보기에는 아주 멋진 청년이었다. 그의 태양 같은 미소와 공손한 태도는 인상적이었고, 그는 트랜스베스티즘을 가진 남자가 아닌, 트랜스베스티즘에 관심이 있는 게이처럼 보였다. 그는 젊고 몸매 관리도 잘 되어 있었으며, 여성으로 변장했을 때도 완벽하고 건강한 신체 조건을 가지고 있었다. 그의 메이크업도 흠잡을 데 없어 아름다운 여성처럼 보였고, 전체적으로 그는 완벽한 존재였다.
비디오 본편의 에로틱한 장면은 상상을 초월했다. 그의 유두는 매우 민감했고, 발기한 그의 성기는 매우 두드러져 장면을 매우 에로틱하게 만들었다. 그의 날씬한 몸은 적당한 근육을 갖추고 있었고, 크고 둥근 엉덩이는 매우 매력적이었다. 비록 그는 남자이지만 그의 은밀한 부분은 여성스러운 느낌을 주어 매우 사실적이고 매력적으로 느껴졌다. 그의 항문도 매우 반응이 좋았고, 그것을 만지고 펠라치오를 해주니 그는 준비가 되었다.
우리는 기독교식 자세로 시작했고, 섹스를 할 때 그의 성기가 완전히 발기한 것을 볼 수 있어 매우 에로틱했다. 그의 아름다운 몸에 베이비 오일을 바르고 만지는 것을 즐기는 것도 좋았다. 그의 반응은 너무 좋아서 쾌감을 느낄 때 그의 아름다운 얼굴에 키스하지 않을 수 없었다. 그의 민감성을 높이기 위해 그는 기승위 자세를 취하고 엉덩이를 갈아 자신의 성기를 자위하며 음란한 엉덩이 움직임을 보였다. 나는 뒤에서 그의 큰 엉덩이에 성기를 삽입했고, 다시 기독교식 자세로 돌아와 대량의 사정을 했다. 세 번에 걸쳐 대량의 정액이 그의 턱, 유두, 배에 흰 구름 같은 액체로 분출되었다. 그 위에 다시 사정하여 환상적인 절정을 이루었다.
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