"악령이여, 쫓겨나라!"
미소녀 퇴마사 아즈사가 악귀에 빙의된 상업용 건물을 정화하기 위해 파견된다. 도착하자마자 이미 기묘한 현상이 시작되고, 거기서 그녀는 음산한 사제복을 입은 신비한 남자 스구라를 만난다. 스구라는 이 악령을 물리치기 위해서는 특별한 '성검'이 필요하며, 그 힘을 깨우는 데는 신성한 '의식'이 필요하다고 설명한다.
스구라의 엄격한 지시——"의식 중에는 주문 외의 어떤 말도 절대 해서는 안 된다"——에 따라 아즈사는 신체 접촉에도 반응하지 않고 견디며 혹독한 훈련을 이어간다. 마침내 그녀는 벽에서 악령을 끌어내고 퇴마 의식을 시작한다.
악령의 끊임없는 방해에도 흔들리지 않고 침착함을 유지하던 도중, 갑자기 스구라 자신이 악령에 빙의되어 공격에 가세한다. 그러나 아즈사는 의식에 집중하며 결코 굴복하지 않는다. 그러던 중 악령이 갑작스럽게 외친다. "의식은 이미 오래전에 실패했다."
그 한마디와 함께 아즈사의 운명은 극적으로 뒤바뀌고, 과연 그녀는 자신 앞에 선 악령을 진정으로 이겨낼 수 있을까?