이 작품은 점점 더 인기 있는 워터폴로 수영복을 입은 두 소녀가 서로의 몸을 만지고 애무하며 즐기는 레즈비언 장면으로 시작된다. 시노다 유우와 나루미 사야카는 꼭 끼는 수영복 차림으로 서로의 몸을 더듬고 비비며 점차 부드러운 레즈비언 액션으로 이어진다. 우연히 바닥에 누워 있는 남성을 발견한 두 사람은 강한 호기심을 느끼며 그를 유혹하고 장난치기 시작해, 남성의 사타구니가 뚜렷이 부풀어 오를 정도로 자극한다. 이후 두 소녀는 남성이 절정에 다다를 때까지 계속 자극하며 사정까지 완전히 유도한다. 또한 각 소녀의 솔로 씬도 포함되어 있어 매우 만족스럽고 자극적인 경험을 선사한다.